莫根娜夺权规划掉败后,带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛,在萨温节之夜,莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭,以便打破世界与灵界的隔阂,好创造出一个新的世界;灵界的守门人冬之灵告诉她,有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数,从此莫根娜便躲在了丛林深处的一个黑屋里,并哄骗亚瑟的舅舅阿古温规划着冲击卡美洛,并寻找艾默瑞斯的下<a href="https://www.ririmeiju.com" class="logo" title="日日美剧"></a>。亚瑟和他的骑士,还有男仆梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林理睬呼唤出了龙,并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极端消沉,不睬朝政,最终在莫根娜的算计下不幸驾崩,后由亚瑟担当了王位……